Этапы
В услуге «Настройка воронки продаж» разбираем направление «этапы»: фиксируем исходное состояние, зависимости и ожидаемый результат.
CRM
Настройка воронки продаж с проверяемым результатом
Переносим в систему согласованный процесс: этапы, данные, роли, следующие действия и контроль исключений.
Состав услуги
Что делаем
по задаче
Для услуги «Настройка воронки продаж» сначала изучаем воронку продаж, поля, роли, источники обращений, автоматические действия и исключения. Состав работ определяется состоянием проекта, а не готовым универсальным пакетом.
Критерии перехода
Для задачи «Настройка воронки продаж» по блоку «критерии перехода» определяем нужные данные и способ проверки после внедрения.
Причины отказа
В рамках «Настройка воронки продаж» для направления «причины отказа» отделяем обязательные действия от улучшений и описываем критерий приёмки.
Задачи
При выполнении «Настройка воронки продаж» проверяем «задачи» на реальном сценарии с учётом ограничений проекта и связанных сервисов.
Отчёты
По услуге «Настройка воронки продаж» документируем решения для блока «отчёты», чтобы результат можно было поддерживать после запуска.
Практический результат
Что должно измениться
Понятное состояние
По задаче «Настройка воронки продаж» зафиксированы исходные данные, ограничения и причины текущей ситуации.
Рабочий сценарий
После выполнения услуги «Настройка воронки продаж» ответственные видят следующий шаг по каждой сделке, а обращения не теряются между каналами.
Контроль
Для «Настройка воронки продаж» используем такую проверку: Проходим тестовые сделки от создания до завершения и проверяем права, задачи, уведомления и отчёты.
Рабочий процесс
Как выполняем задачу
Для услуги «Настройка воронки продаж» действует правило: Не переносим хаотичный процесс в автоматизацию без описания этапов и ответственных.
Разбираем ситуацию
Уточняем, почему понадобилась услуга «Настройка воронки продаж», что уже пробовали и какой сценарий сейчас не работает.
Проверяем исходные данные
В рамках «Настройка воронки продаж» изучаем воронку продаж, поля, роли, источники обращений, автоматические действия и исключения и отмечаем зависимости, которые могут повлиять на внедрение.
Фиксируем границы
Для задачи «Настройка воронки продаж» согласуем последовательность действий, необходимые доступы, ограничения и способ проверки каждого этапа.
Внедряем и тестируем
Результат «Настройка воронки продаж» проверяем так: Проходим тестовые сделки от создания до завершения и проверяем права, задачи, уведомления и отчёты. Передаём пояснения по дальнейшей эксплуатации.
До начала работ
Что нужно определить
Чтобы спланировать «Настройка воронки продаж», важно понять текущую реализацию, ожидаемое изменение и ограничения рабочего проекта.
Для первого разбора подготовьте
- описание текущей ситуации и желаемого результата;
- используемые платформы, сервисы и доступную тестовую среду;
- этапы;
- критерии перехода;
- причины отказа;
- задачи;
- пример ошибки или сценарий, который нужно воспроизвести.
При разборе задачи «Настройка воронки продаж» учитываем следующее: Не переносим хаотичный процесс в автоматизацию без описания этапов и ответственных.
Вопросы
Перед началом
Когда нужна услуга «Настройка воронки продаж»?
Когда текущий процесс не даёт ожидаемого результата, данные расходятся или изменения сложно проверять. На первой диагностике «Настройка воронки продаж» рассматриваем направления: этапы, критерии перехода, причины отказа, задачи, отчёты.
С чего начинается работа?
Работу над «Настройка воронки продаж» начинаем с воспроизводимого сценария и исходных данных. Проверяем воронку продаж, поля, роли, источники обращений, автоматические действия и исключения, после чего предлагаем последовательность действий.
Какие доступы потребуются?
Для «Настройка воронки продаж» запрашиваем только необходимые для согласованной диагностики или внедрения доступы. В действующем проекте используем минимальные права, резервную копию и тестовую среду, если она доступна.
Как понять, что задача выполнена?
Для услуги «Настройка воронки продаж» применяем проверку: Проходим тестовые сделки от создания до завершения и проверяем права, задачи, уведомления и отчёты. Итоговый критерий согласуем до изменений и проверяем на конкретном сценарии.
Следующий шаг
Настройка воронки продаж
Опишите, что сейчас происходит с задачей «Настройка воронки продаж» и какой сценарий должен работать после изменений. Ответим и предложим первый проверяемый шаг.