Аудит продаж
Разбираем источники обращений, этапы, роли, документы и причины потери сделок.
Внедрение Битрикс24
Внедряем Битрикс24 под реальный процесс продаж
Переносим в CRM не хаос, а согласованный процесс. Определяем этапы, обязательные данные, роли и автоматизацию, затем проверяем систему на реальных сценариях команды.
Состав услуги
Что именно
мы делаем
Состав и границы работы фиксируем до старта. Большую задачу делим на проверяемые этапы.
Модель CRM
Проектируем направления, стадии, карточки, поля, обязательность и правила переходов.
Права и роли
Разделяем доступ сотрудников, руководителей и администраторов по рабочим задачам.
Автоматизация
Настраиваем роботов, задачи, уведомления и контроль сроков без избыточных сценариев.
Интеграции
Подключаем сайт, почту, телефонию и внешние сервисы после проверки обмена.
Запуск и обучение
Тестируем сценарии, обучаем команду и исправляем проблемы первых циклов работы.
До настройки портала
Описываем процесс продаж и обслуживания
CRM не исправляет неопределённый процесс. Сначала фиксируем, откуда приходит обращение, кто принимает его, какие данные нужны и что подтверждает переход на следующий этап.
Источники и карточки
Сопоставляем формы, телефонию, почту и мессенджеры с контактом, компанией и сделкой. Определяем обязательные поля и правила поиска дублей, чтобы один клиент не распадался на несколько карточек.
Воронки и стадии
Каждая стадия описывает факт, а не намерение менеджера. Для перехода задаём ответственного, нужные данные и следующее действие. Отдельные процессы не смешиваем в одну длинную воронку.
Роботы и уведомления
Автоматизируем повторяемое действие после проверки ручного сценария. Робот не должен перемещать сделку без условия, отправлять клиенту повторное сообщение или скрывать просроченную задачу.
Права и ответственность
Сотрудник видит данные, необходимые для работы. Руководитель получает контроль очереди и просрочек. Административные права оставляем ограниченному кругу и фиксируем владельца настроек.
Пилотный запуск
Как принимаем внедрение Битрикс24
Какие сценарии проверяем?
Новое обращение, повторный клиент, назначение ответственного, пропущенный срок, смену стадии и закрытие сделки. Сверяем источник, обязательные поля, задачи и уведомления.
Как переносим действующие данные?
До импорта очищаем поля, определяем ключи сопоставления и создаём пробную выборку. После загрузки сверяем количество записей, связи и дубли. Полный импорт запускаем после утверждения результата.
Что получает команда после запуска?
Рабочие воронки, роли, инструкции по ключевым сценариям и список ограничений. Сотрудники проходят пилот на реальных типах обращений, а замечания собираются в отдельный план доработок.
Результат
Что получает бизнес
Единая воронка
Обращения и следующие действия находятся в системе.
Контроль
Руководитель видит этапы и причины потерь.
Регламент
Команда понимает, какие данные и когда фиксировать.
Организация работ
Как начинается
и проходит проект
До оценки нам важно увидеть исходное состояние. Так смета опирается на факты, а не на предположения.
Знакомство и доступы
Получаем адрес проекта, описание задачи и необходимые доступы с минимальными правами. Для действующего сайта сначала договариваемся о резервной копии и безопасном окне изменений.
Диагностика и границы
Проверяем текущую реализацию, зависимости и ограничения. Отделяем обязательные работы от улучшений и фиксируем, что именно не входит в оценку.
Оценка и приоритеты
Формируем этапы, результат каждого этапа и порядок проверки. Если точная оценка невозможна до исследования, отдельно предлагаем ограниченный диагностический этап.
Внедрение и приёмка
Выполняем согласованный объём, проверяем критические сценарии и передаём результат. Дополнительные задачи не добавляются в счёт без согласования.
Стоимость
От чего зависит оценка
Цена определяется после знакомства с проектом. Для услуги «Внедрение Битрикс24» на неё обычно влияют состояние текущей реализации, число сценариев, доступность тестовой среды, интеграции и срочность.
Чтобы оценить задачу, пришлите
- адрес сайта или описание нового проекта;
- что сейчас происходит и какой результат нужен;
- CMS, сервисы и известные ограничения;
- желаемый приоритет или срок;
- пример, скриншот или запись ошибки, если они есть.
После первичного обращения мы уточним данные. Работы и внешние расходы начинаются только после согласования состава и стоимости.
Вопросы
До начала работ
Облако или коробочная версия?
Выбор зависит от требований к доработкам, инфраструктуре и данным. Для большинства стандартных процессов сначала оцениваем облачную версию.
Можно внедрить только CRM без остальных модулей?
Да. Начинаем с нужных сценариев и не включаем инструменты ради количества.
Перенесёте данные из таблиц?
Да, после очистки и согласования соответствия полей. Сначала выполняем пробный импорт.
Что потребуется от сотрудников?
Участие владельца процесса, тестирование сценариев и соблюдение согласованного регламента. Без этого настройки не заменят управление.
Первый шаг
Опишите текущий процесс продаж
Ответим, уточним исходные данные и предложим следующий этап. Работы и расходы начинаются только после согласования.