Воронки
В услуге «Аудит CRM-системы» разбираем направление «воронки»: фиксируем исходное состояние, зависимости и ожидаемый результат.
CRM
Аудит CRM-системы с проверяемым результатом
Переносим в систему согласованный процесс: этапы, данные, роли, следующие действия и контроль исключений.
Состав услуги
Что делаем
по задаче
Для услуги «Аудит CRM-системы» сначала изучаем воронку продаж, поля, роли, источники обращений, автоматические действия и исключения. Состав работ определяется состоянием проекта, а не готовым универсальным пакетом.
Поля
Для задачи «Аудит CRM-системы» по блоку «поля» определяем нужные данные и способ проверки после внедрения.
Дубли
В рамках «Аудит CRM-системы» для направления «дубли» отделяем обязательные действия от улучшений и описываем критерий приёмки.
Автоматизация
При выполнении «Аудит CRM-системы» проверяем «автоматизация» на реальном сценарии с учётом ограничений проекта и связанных сервисов.
Использование командой
По услуге «Аудит CRM-системы» документируем решения для блока «использование командой», чтобы результат можно было поддерживать после запуска.
Практический результат
Что должно измениться
Понятное состояние
По задаче «Аудит CRM-системы» зафиксированы исходные данные, ограничения и причины текущей ситуации.
Рабочий сценарий
После выполнения услуги «Аудит CRM-системы» ответственные видят следующий шаг по каждой сделке, а обращения не теряются между каналами.
Контроль
Для «Аудит CRM-системы» используем такую проверку: Проходим тестовые сделки от создания до завершения и проверяем права, задачи, уведомления и отчёты.
Рабочий процесс
Как выполняем задачу
Для услуги «Аудит CRM-системы» действует правило: Не переносим хаотичный процесс в автоматизацию без описания этапов и ответственных.
Разбираем ситуацию
Уточняем, почему понадобилась услуга «Аудит CRM-системы», что уже пробовали и какой сценарий сейчас не работает.
Проверяем исходные данные
В рамках «Аудит CRM-системы» изучаем воронку продаж, поля, роли, источники обращений, автоматические действия и исключения и отмечаем зависимости, которые могут повлиять на внедрение.
Фиксируем границы
Для задачи «Аудит CRM-системы» согласуем последовательность действий, необходимые доступы, ограничения и способ проверки каждого этапа.
Внедряем и тестируем
Результат «Аудит CRM-системы» проверяем так: Проходим тестовые сделки от создания до завершения и проверяем права, задачи, уведомления и отчёты. Передаём пояснения по дальнейшей эксплуатации.
До начала работ
Что нужно определить
Чтобы спланировать «Аудит CRM-системы», важно понять текущую реализацию, ожидаемое изменение и ограничения рабочего проекта.
Для первого разбора подготовьте
- описание текущей ситуации и желаемого результата;
- используемые платформы, сервисы и доступную тестовую среду;
- воронки;
- поля;
- дубли;
- автоматизация;
- пример ошибки или сценарий, который нужно воспроизвести.
При разборе задачи «Аудит CRM-системы» учитываем следующее: Не переносим хаотичный процесс в автоматизацию без описания этапов и ответственных.
Вопросы
Перед началом
Когда нужна услуга «Аудит CRM-системы»?
Когда текущий процесс не даёт ожидаемого результата, данные расходятся или изменения сложно проверять. На первой диагностике «Аудит CRM-системы» рассматриваем направления: воронки, поля, дубли, автоматизация, использование командой.
С чего начинается работа?
Работу над «Аудит CRM-системы» начинаем с воспроизводимого сценария и исходных данных. Проверяем воронку продаж, поля, роли, источники обращений, автоматические действия и исключения, после чего предлагаем последовательность действий.
Какие доступы потребуются?
Для «Аудит CRM-системы» запрашиваем только необходимые для согласованной диагностики или внедрения доступы. В действующем проекте используем минимальные права, резервную копию и тестовую среду, если она доступна.
Как понять, что задача выполнена?
Для услуги «Аудит CRM-системы» применяем проверку: Проходим тестовые сделки от создания до завершения и проверяем права, задачи, уведомления и отчёты. Итоговый критерий согласуем до изменений и проверяем на конкретном сценарии.
Следующий шаг
Аудит CRM-системы
Опишите, что сейчас происходит с задачей «Аудит CRM-системы» и какой сценарий должен работать после изменений. Ответим и предложим первый проверяемый шаг.